Colombia, 27 de Abril de 2024. UNE EPM Telecomunicaciones S.A, que hoy opera bajo la marca comercial Tigo, es un emisor recurrente en el mercado. Esta constituye la cuarta emisión de bonos de deuda pública interna (“bonos”) con cargo al Programa de Emisión y Colocación de Valores de la empresa, adicional a una emisión realizada en 2016 para un total de 5 emisiones en circulación.
Tigo logró un destacado resultado en el mercado de capitales local al colocar $160,000 millones en bonos con cargo al Programa de Emisión y Colocación que tiene autorizado hasta por $2 billones de COP.
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Para Ramiro Pascual, vicepresidente de Finanzas de Tigo, “la Compañía ha tenido un éxito rotundo como emisor en el mercado de valores colombiano, somos emisores recurrentes y por ello ahora colocamos una cuarta emisión con cargo al Programa, lo cual ratifica la confianza de los inversionistas en la Compañía y demuestra nuestro compromiso con la reactivación económica del país y así seguir cerrando la brecha digital y conectando cada vez a más colombianos”.
Por su parte, Andrés Restrepo, presidente de bvc, hizo énfasis en que, “los muy buenos resultados observados en la emisión de Tigo son una muestra de la reactivación que ha tenido nuestro mercado de capitales colombiano y el apetito inversionista que hay. Esta emisión también demuestra que no solo las empresas AAA son llamativas para los inversionistas, sino que todas las compañías tienen cabida en este mercado que es para todos. Felicitaciones para todo el equipo de Tigo UNE, bienvenidos siempre en bvc”.
Alta demanda para los bonos de Tigo
En esta ocasión, Tigo logró una muy buena demanda del título respecto de emisiones recientes del mercado con una demanda de más de 2 veces el monto ofrecido. De esta manera, la Compañía vuelve a estar en el centro de interés de los exigentes mercados financieros.
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Esta emisión de bonos se da en medio de un contexto complejo para el sector de las telecomunicaciones y marcado por la coyuntura macroeconómica de altas tasas de interés. Sin embargo, se resalta la reciente decisión del Comité Técnico de BRC Ratings – S&P Global S.A., el cual en revisión anticipada extraordinaria, subió la calificación de los Bonos emitidos en 2016 de ‘BB+’ a BBB- de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Igualmente, la calificadora de riesgos Fitch Ratings elevó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (Tigo UNE) a ‘AA(col)’ desde ‘A- (col)’ y a ‘F1+(col)’ desde ‘F2(col)’, respectivamente.
