El Grupo Calleja, dueño de la marca Súper Selectos en El Salvador, tiene todo preparado para convertirse también en dueños del Grupo Éxito, quienes anunciaron la operación, luego de que el Grupo Casino firmara un preacuerdo para vender la totalidad de su participación a la minorista salvadoreña.

La compra se hará mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), que será lanzada por el Grupo Calleja tanto en Colombia como en Estados Unidos. El objetivo será adquirir todas las acciones con derecho a voto del Grupo Éxito.

Toda esta operación está sujeta a la condición de adquirir al menos el 51% de las acciones, y la oferta incluirá las acciones representadas en American Depositary Shares (ADSs) y en Brazilian Depositary Receipts (BDRs). El Grupo Pão de Açucar (GPA), subsidiaria brasileña del Grupo Casino con el 13,31% también acordó vender su porcentaje de participación.

La OPA será de 1.175 millones dólares con el propósito de adquirir el ciento por ciento del capital con derecho a voto. Esto significa que se comprará a 0,9053 dólares por acción, así que el Grupo Casino recibirá 400 millones de dólares por su participación directa, y GPA recibirá 156 millones de dólares por su participación.

En el anuncio, el Grupo Casino confirmó que el dinero será pagado por el Grupo Calleja en efectivo, y que “el precio ofrecido por acción se verá reducido por cualquier distribución extraordinaria de dividendos o cualquier otra distribución, pago, transferencia de activos o transacción similar realizada por el Grupo Éxito, excepto los dividendos ordinarios, entre la fecha del preacuerdo y la fecha en que los documentos de la OPA sean radicados en la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)”.

Calleja le gana a Gilinski

La oferta realizada por el Grupo Calleja para adquirir al Grupo Éxito supera a las realizadas por el banquero, Jaime Gilinski, quien había realizado dos ofertas anteriormente. A finales de junio quiso comprar el 96,52% por 836 millones de dólares, pero esta cifra fue rechazada y a mediados de julio presentó una segunda oferta que también fue rechazada.

Algunos expertos financieros han dicho que, si bien se firmó este preacuerdo, todavía existe la posibilidad de que aparezca otro actor interesado en ofertar y adquirir Almacenes Éxito, o que, puede ser el mismo Gilinski quien lo haga.